Beskrivelse: The Three Caballeros: Regissert av Norman Ferguson, Clyde Geronimi, Jack Kinney, Bill Roberts, Harold Young. Med Aurora Miranda, Carmen Molina, Dora Luz, Sterling Holloway. Donald mottar bursdagsgavene sine, som inkluderer tradisjonelle gaver og informasjon om Brasil (vert av Zé Carioca) og Mexico (av Panchito, en meksikansk Charro Rooster).